Obligasi Indonesia Periode Terbaru Diterbitkan Sebesar US$ 3 Miliar

Obligasi Indonesia Periode Terbaru Diterbitkan Sebesar US$ 3 Miliar Menurut keterangan pers dari Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan yang diterima oleh Antara di sini, Selasa, Global Bonds terdiri dari tiga seri: RI0224, RI0229, dan RI0249.

Berita Nasional.co – Ini adalah kedua kalinya pemerintah menerbitkan obligasi global dalam format SEC-registred.

Pemerintah akan menerbitkan obligasi pemerintah, atau Global Bonds, senilai US $ 3 miliar dalam format SEC-registrasi untuk pra-pendanaan pada tahun anggaran 2019. 

Seri RI0224 berjumlah $ 750 juta, dengan jangka waktu lima tahun, jatuh tempo pada 11 Februari 2024, dan memiliki tingkat kupon 4,45 persen. Sementara itu, penerbitan nominal seri RI0229 ditetapkan pada $ 1,25 miliar, dengan tenor 10 tahun, jatuh tempo pada 11 Februari 2029, dan memiliki tingkat kupon 4,75 persen.

Seri RI0249 ditetapkan sebesar $ 1 miliar, dengan tenor 30 tahun, jatuh tempo pada 11 Februari 2049, dan memiliki tingkat kupon 5,35 persen. Obligasi Pemerintah Indonesia dalam valuta asing menerima peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch.

Pemerintah telah dengan cepat mengakses pasar dolar AS untuk memenuhi pra-pendanaan pada tahun 2019 dengan mempertimbangkan pasar yang kondusif setelah pertemuan G20. Oleh karena itu, harga akhir (hasil) untuk setiap seri dapat lebih ketat dengan 27 basis poin (bps), 32 bps, dan 27 bps dari harga awal.

Keberhasilan transaksi ini juga merupakan hasil dari konsistensi pemerintah dalam berkomunikasi dengan investor dan menggunakan format dokumentasi transaksi yang dapat diandalkan. Transaksi ini adalah penerbitan Pemerintah kedua Obligasi Pemerintah dalam denominasi dolar AS menggunakan format Shelf SEC-Registered.

Penerbitan Global Bonds menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan likuiditas Obligasi Pemerintah dalam denominasi dolar AS. Obligasi Pemerintah akan diterbitkan pada 11 Desember 2018, dan akan terdaftar di Bursa Efek Singapura dan Bursa Efek Frankfurt.

Sementara itu, pelari buku bersama dalam penerbitan ini adalah ANZ, Citigroup, DBS Bank Ltd., Deutsche Bank, dan Goldman Sachs (Singapore) Pte. PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekurita Indonesia Tbk. mengambil bagian sebagai co-manager.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *